В темную мартовскую ночь в деревне Карачаево батюшка Андрей зажег свечу перед иконками, а дед Егор задумчиво задымил папироску на балконе. В деревне царила тоска и страх, оборотни в погонах обходили ее стороной, а люди выли на луну. Отец Андрей молился за служивых, а дед Егор заговаривал загадочные заговоры.