История о Федьке, человеке лихом, который умел рассказывать небылицы и скрывать за ними настоящие чудеса. Его дед учил его, что чудеса возможны только тогда, когда в них верят, а еще лучше, когда думают, что верят. Федька был судим за громкое преступление, но все улики не сходились, и его выпустили. На пороге его встретил грустный дед Егор, который пожелал ему беречь себя.
# Вера
Егор и Даня обсуждают веру и сказки. Даня рассказывает, как сильно вера помогла ему преодолеть страхи, вызванные сказками из детства. Он также высказывает свои сомнения в некоторых исторических фактах и призывает Егора задуматься о своей вере. Разговор заставляет Егора задуматься о том, что на самом деле верит и какие сказки ему помогают жить.
История о Даниле Ивановиче, который отказался идти на войну, потому что верил, что убивать братьев своих - грех. Он предпочел остаться дома и молиться за своих братьев, живых и погибших. Его жена ушла, забрав с собой детей, но он продолжал служить Богу и своей вере. В конце концов, в её окошке загорелось пламя свечи, что может символизировать его продолжающуюся веру и служение.