Рассказ о детстве, проведенном на даче, где рядом с рощей была свалка, на которой жили бомжи. Рассказывается о знакомстве с бомжами Валей и Ваней, их жизни на свалке и исчезновении. Воспоминания о детстве и о том, как страх перед бомжами ушел со временем.