История о Федьке, человеке лихом, который умел рассказывать небылицы и скрывать за ними настоящие чудеса. Его дед учил его, что чудеса возможны только тогда, когда в них верят, а еще лучше, когда думают, что верят. Федька был судим за громкое преступление, но все улики не сходились, и его выпустили. На пороге его встретил грустный дед Егор, который пожелал ему беречь себя.